掌上中意是一款服务于保险营销员与客户两端的保险行业综合服务软件。在营销端，它可实现客户关系智能管理、保险产品资料库查询、智能投保辅助、实时业绩追踪分析、在线培训课程学习等功能，助力销售团队高效推进业务拓展与客户维护工作；在客户端，用户能够进行保单信息查询管理、续期保费便捷缴纳、在线理赔申请提交等操作，享受顺畅便捷的一站式保险服务。
1、在首页点击“我的保单”“理赔服务”“业务查询”等图标，即可快速进入相应功能页面，开展保单管理、健康服务预约等操作。
2、继续下滑页面，通过顶部热销产品、健康服务、积分服务标签切换，查看并选择合适的保险产品或健康权益。
3、在广场板块可浏览保障精选、热点资讯、服务案例等内容，了解保险产品亮点与真实服务案例。
4、进入健康板块，在健康讲堂、健康月刊、健康资讯栏目中，可查看健康知识视频与文章，获取健康管理信息。
5、在我的页面点击公司概况、服务网点、信息披露、帮助中心等入口，可查看企业信息与使用指南。
1、双端定位：同步对接保险销售人员与投保客户，通过单一系统同时满足业务处理和服务支持两方面需求。
2、保单服务：聚合保障查询、续费支付、信息变更等多项操作，改善客户服务感受与处理速度。
3、展业支持：为销售人员提供业务推广、客户维护、业绩追踪等专用工具，辅助市场开拓与任务达成。
4、界面设计：布局清晰有序，主页功能分区明确，允许自定义常用操作快捷入口，增强使用便利。
5、产品支持：实现在线购买、条款解读、文件获取等服务，协助客户自行了解保险详情，促进购买决策。
6、信息同步：客户可即时获取保单生效状态、付款提示、推广活动等关键通知，确保持续保障有效。
1、保单便捷管理：支持查询保单详情、保费缴纳、责任范围与条款内容，操作清晰透明。
2、在线快速投保：提供产品选择、保额计算、智能推荐与流程引导，完成一站式投保。
3、客户精细管理：协助记录客户资料、跟进联系与分组维护，推动服务精准化。
4、展业高效支持：产品资料、演示模板与电子合同，辅助销售人员提升工作效率。
5、专业能力提升：提供保险知识、产品培训、在线测评等内容，帮助从业人员增强专业素养。
1、 专属学习区域：设有营销员学习专区，包含视频课程、模拟考试及专业资料，助力提升业务技能。
2、 签署安全合规：集成电子签名与身份核验功能，保障保单签署流程合法、安全且全程留痕。
3、 系统深度对接：与公司业务系统全面连通，实现数据实时同步，确保信息准确与服务效率。
4、 持续迭代优化：依据用户使用反馈定期进行版本更新，对功能模块加以优化，提升使用流畅度并增强系统可靠性。
v13.0.9
1、修复已知问题。
2、优化客户体验。
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